So unterstützt carionexalta bei Ihrer Analyse
Neutral und individuell
Unser Ansatz: Wir beleuchten Ihr bestehendes Portfolio mit kritischem, aber vertraulichem Blick. Schritt für Schritt zeigen wir Ihnen Stärken, Schwächen und individuelle Potenziale auf – immer mit neutralem Fokus und verständlichen Erläuterungen.
Ergebnisse können je nach Ausgangslage variieren.
Unser Team für Sie
Stefan Braun
Finanzanalyst, Partner
Stefan Braun bringt über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzanalysen und strukturelle Portfolioauswertung mit. Für ihn steht der persönliche Kontakt zum Mandanten im Mittelpunkt. Sein Ziel: Transparenz schaffen, Zusammenhänge erklären und individuelle Bedürfnisse erkennen, um gemeinsam neue Sichtweisen zu ermöglichen.
Anna Richter
Portfolioberaterin, Spezialistin
Anna Richter kennt sich hervorragend mit den Besonderheiten individueller Finanzstrukturen aus. Sie legt großen Wert auf verständliche Kommunikation und begleitet Mandanten durch alle Schritte der Analyse. Diskretion und Sachlichkeit stehen dabei im Vordergrund. Ihr Motto: Nur wer versteht, kann sicher entscheiden.
Team carionexalta
Analysten & Beratung
Das Team von carionexalta vereint geprüfte Experten mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Gemeinsam garantieren sie sachliche Beurteilungen und begleiten Kundinnen und Kunden aufmerksam durch alle Phasen der Portfolioprüfung. Die Zusammenarbeit ist geprägt von Kompetenz und Offenheit für komplexe Fragestellungen.
Ablauf der Analyseberatung
Strukturierter Ablauf für maximale Klarheit – diskret, vertraulich und individuell nach Ihren Wünschen. Jeder Schritt dient Ihrer informierten Entscheidung.
Erstgespräch und Zielerfassung
Wir klären gemeinsam Ihre Ausgangslage, Wünsche und Schwerpunkte. Transparenz und Vertrauen stehen im Mittelpunkt.
Ziel der Analyse
Verstehen Ihrer individuellen Struktur und Zielsetzung.
Unser Umgang
Wir besprechen Ihre bisherigen Entscheidungen, erfassen offene Fragen und definieren gemeinsam einen Fahrplan für die Analyse.
Praktische Umsetzung
Offener Dialog, gezielte Fragetechniken und das Eingehen auf individuelle Anliegen ermöglichen ein präzises Bild Ihrer Situation.
Instrumente
Strukturierte Fragebögen, Gesprächsleitfäden
Ihre Ergebnisse
Erstes Briefing zur weiteren Vorgehensweise und Zieldefinition
Sichtung und Auswertung Ihrer Unterlagen
Analyse Ihrer Finanzdokumente mit fachlicher Methode, neutraler Einschätzung und ohne Produktinteresse.
Ziel der Analyse
Erheben und bewerten der vorhandenen Unterlagen.
Unser Umgang
Wir prüfen die aktuelle Zusammensetzung und Struktur Ihres Portfolios. Wichtige Eckdaten werden nachvollziehbar aufbereitet.
Praktische Umsetzung
Detaillierte Durchsicht unter Wahrung der Vertraulichkeit. Jede Komponente wird objektiv bewertet.
Instrumente
Analyse-Schemata, Bewertungsmodelle
Ihre Ergebnisse
Kommentierter Bericht mit ersten Einschätzungen
Individuelle Einschätzung und Rückmeldung
Ergebnisse verständlich aufbereitet: Chancen und Schwachpunkte werden benannt, alles verständlich erklärt.
Ziel der Analyse
Konkrete, nachvollziehbare Einschätzung vermitteln.
Unser Umgang
Sie erhalten eine individuelle Beurteilung mit Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
Praktische Umsetzung
Klare, verständliche Kommunikation – auch bei komplexen Sachverhalten, gerne im persönlichen Gespräch.
Instrumente
Berichtsunterlagen, Präsentation
Ihre Ergebnisse
Ausführliche Analyse in schriftlicher Form
Abschlussgespräch und Aufzeigen von Perspektiven
Alle offenen Fragen werden bearbeitet, weitere Wege können skizziert werden – auf Wunsch mit Handlungsempfehlungen.
Ziel der Analyse
Transparente Zukunftspläne entwickeln.
Unser Umgang
Im Dialog können neue Fragestellungen entstehen, wir beleuchten sie gemeinsam und sprechen über mögliche Impulse.
Praktische Umsetzung
Individuelle Empfehlungen werden erläutert, Entscheidungen liegen immer bei Ihnen.
Instrumente
Gesprächsprotokolle, Präsentationen
Ihre Ergebnisse
Zusammenfassung und schriftliche Dokumentation
Transparenz im Vergleich
Worin unterscheidet sich carionexalta von konventioneller Beratung?